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熊猫资本梁维弘:互联网的本质是什么?

发布时间:2020-05-27
[ 导读 ] 12月29日,由B12、网、Fellowplus主办的「与未来连接——寻找深圳下一只独角兽」在深圳召开。B12找来了深圳未来20家最具独角兽潜力的公司齐聚于此,在这里一起脑爆深圳的这个城市的创业者、创业氛围和创业经。

12月29日,由B12ↅ、网、Fellowplus主办的「与未来连接——寻找深圳下一只独角兽」在深圳召开。B12找来了深圳未来20家最具独角兽潜力的公司齐聚于此,在这里一起脑爆深圳的这个城市的创业者、创业氛围和创业经。熊猫资本合伙人梁维弘对于未来五年风口的解读:互联网的本质是什么?熊猫资本合伙人梁维弘觉得互联网的本质大概有三个:第一个是连接,第二个是去中心化,第三个是共享。

梁维弘最后指出,抓住用户的真实的需求,做好连接,不管是人和人的连接,还是任何机器的连接,把连接做好,有一套很好的信任的机制,怎么样筛选,怎么样淘汰,最关键是怎么定价,最终要打造一个生态链,做好这些你就是下一个独角兽公司。以下是梁维弘的演讲速记,有删改:

大家好,对于我们投资人来说▂▃▅▆█,每一天梦寐以求的就是找到一只独角兽,刚才主持人也说了,我们对独角兽的大概的定义是超过10亿美元,但是这几年的通货膨胀,10亿美元都称不上独角兽了,可能是两角兽,真正的独角兽肯定是20、30亿美元,甚至是100亿美元。

但是不管是创业还是对早期投资来说,怎么样找到下一只独角兽,今天的主题是“下一个风口在什么地方”,所以我就来做一个分享,但是我预测下一个风口的趋势是很难的,或者说基本上预测是失败的,或者是错误的。

我只能说从我对互联网的理解或者是对他背后的一些规律,或者是逻辑来跟大家分享一下,在我们这些投资人的眼里,所谓的下一个风口,或者是下一只独角兽会在什么地方可能会出现。

互联网的本质是什么?因为从互联网发展的逻辑来看,将来有可能出现什么样的比较不一样的东西。我自己个人觉得互联网的本质大概有三个:

第一个是连接,第二个是去中心化,第三个是共享。

互联网的本质是链接

人和人的连接,这些数据是2015年KBCD的互联网有关的数据,给大家作为参考。到2014年全世界的互联网人口已经达到了28亿,但是非常有意思的是,包括中国在内的亚洲国家的互联网人数已经超过了一半以上,达到51%。这是非常有意思的一个数据。在全球互联网应用中,中国和亚洲的互联网用户已经超过了一半Ⅹ。

什么是互联网?其实是人和人的连接′,所以在全世界有一半的人是亚洲的人,因为以前PC时代,这种连接不是那么的普及,但是到今天移动时代,人和人的连接真的是时时刻刻,随时随地的在做着连接,所以说这是人的连接。

这些都是独角兽公司,全世界最大的APP应用。右边有中国的微信,有日本的LINE,有韩国的TALK,因为亚洲的互联网的用户数已经超过了一半,所以在亚洲的每一个国家,像日韩都有一款超过很大用户基数的应用。比如说微信,他们在做什么事情?他们就是在做连接,随时随地的连接。

所以以前的PC时代大家都会说互联网的本质是什么?大家说是流量♨,移动互联网其实不是流量,流量的价值在被♀稀释,被下降,现在〣所有的创业者都已经意识到了这一点,今天如果谁还在做流量的生意,这个生意将来是不可能成为这样的独角兽公司的。我甚至非常极端的说,很多做流量生意的公司,将要被灭亡。

未来的入口不在是流量而是链接

什么会成为流量的替代?其实是连接,入口已经不是PC时代的那个所谓的入口了,流量的入口是连接,这是本质的变化。

入口从流量变成了连接。年轻的连接在慢慢改变,12到24岁的年轻一代他们的连接在什么地方发生?以前facebook非常厉害,从2013、2014年开始,大量的用户不再推特、facebook了,明显的发生了一些变化。原因是什么?被图片、被视频所取代,大家更加的直接,连接更加的直接,就是直接的连接,不需要把内容进行沉淀,不需要再搜索、再读取,不需要,这些趋势是决定了年轻人一代的连接会发生变化。

最大的一只独角兽是颠覆◤微信,今天在腾讯的地方说颠覆微信其实是很危险的事情,但是有没有这个机会?其实是有的,就如看国外的变化ι一样,对中国来说也是一种创造,有可能颠覆微信。

从文字到图片,到视频。微信做的还是熟人,将来还是会做到陌生人,人和人的连接一定是陌生人的连接,怎么做?未必是陌陌?或者是陌陌,今天已经是烂了的陌陌,将来肯定有新的东☼西出来。从异步到同步直播,非常的留心。从沉淀到过滤,现在微信上的信息太爆炸了,将来要做的是过滤,而不是沉淀。颠覆微信,最终取决于年轻一代的文化和习惯。

大量的00后他们反而不用微信,他们反而用QQ,他们交往的文化背景和我们文化不一样,他们所谓的文化,所谓的宅和我们是完全不一样的。这种连接可能会在新的地方产生。

就是我们说的第一个有可能出现的大的机会。这是人和人的连接。

从智能硬件、医疗、VR看人和机器的连接

以前大量的投资是北京、上海、杭州、成都,深圳前几年投得不多,因为我们发现有腾讯的存在,大量存在的是游戏公司或者是硬件方面的,真正互联网的公司在前几年不多。这几年发现越来越多的互联网公司在深圳出来,原因是什么?背后是有逻辑的,而不是简单的时代的运气。

今年在下半年全国投了10家公司,有4家是在深圳,深圳有很好的团队,他们做的东西我们都非常激动。所以是趋势的问题,而不是地域的差异,不是那么简单。

深圳有得天独厚的优势,因为所有的运算的成本在降低,存储的成本在降低,带宽的成本在降低,所有的这些传感器、智能传感器,他们的出货量急速的增长,并且不仅仅是手机,平板上面,可穿戴的设备上面,游戏上面,所有的都在增长,整个市场的估值也在增加,并且不同的高端的传感器也越来越多的研◘发出来。

所以我们会觉得在将来,所有的机器全部会有芯片,全部有传感器,人和机器的互动会越来越多。机会在什么地方?可能五年之内,我不敢说有太多的机会,但是在有些机会上应该是比较明显的。ν

比如说智能家居,我知道深圳有做得比较好的智能家居的企业,比如车联网、互联网智能汽车,已经非常快速的在增长。为什么?家和车会是下一个大家待的时间长,或者是使用场景最频繁的两个场景,除了平时的活动之外,家和汽车这两个地方目前没有被互联网改造,接下来因为有了人和机器的连接,这两个地方肯定会被丈量,这是接下来有可能产生大量机会的两个领域。机器人,无论是工业还是消费领域的机器人。

医疗,在这几个领域,深圳是有很好的机会出⿰现一些独角兽的公司,目前也有一些我们看到的端倪。还有刚才说的人和人的连接,人和机器的连接,另外很重要的是虚拟世界和现实世界的连接,这些Е科幻片γ上的图片,我们都觉得非常的酷。看看真实的情况,科幻片里面看到的东西在不久的将来都可以实现。

VR和AR,现在很多公司在做,但是目前做得还是相对来说比较粗浅,未来会不会成为代替手机的一个东西?就像当年的手机代替了PC,我的答案是“YES”,VR、AR不是▓简单的看个电影,玩个游戏,而是操作系统的改变,深圳有一家AR就做得۩非常不错,大家等一下可以听听他的专业分析。

从连接的角度来说,无论是人和人的连接,人和机器的连接,还是虚拟世界和现实的连接,连接这个事情已经改变了很多的商业模式,有大量的产生独角兽的机会,这个对深圳企业来说是很好的切入点┌。

O2O的核心是去中心化提高效率

对O2O的企业来说是他们需要深度思考的。工业时代,大家效率的提升和成本的降低是靠规模化,工厂、流水线、一个大的中心、机器、工人,把效率提高起来。这个是中心化或者是规模化,但是带来的问题是什么?

你会发∨现每一个中心都会慢慢的成为一个信息孤岛,虽然每一个中心的信息化做得很好,但是他的资源会被锁在这个中心里面,不能流动,或者是很浪费。

而≮≯互联网时代是去中心化,所有的资源会变成网格化在流动,这就变成|︴()〔〕了非常有意∫思的一件事情。

这些独角兽的公司,Uber,airbnb等等这些公司都是独角兽公司,或者说为什么这些公司会成为我们大家这么追捧的公司,他们改变了以前中心化的生产或者是服务的需求,靠中心化提供的,今天他们全部是去中心化的。

什么是即时性的按需服务?今天消费者在家里,我马上有一个需求,马上可以提供服务。大家想想B2C的服务是不可能的,B2C是先生产出来,放在仓库里面,再通过销售渠道卖给你,这是B2C。

今天不是这种,但┘是如果是按照传统的中心化的生产和组织方式,你是不可能实现所谓的按需服务的及时性的,这些是不可能实现的。︼︽︾所以他们要改变的是出租车公⿺司、酒店、快递公司、传统的餐厅,商超和银行。

这些东西的出现,背后的逻辑是非常深刻的,并不是简单的说这一带的公司有什么特点,不是这么简单的,将来什么会被改变?

学校,学校就是中心,老师被锁定在学校里面,学生去学校获取知识。医生被锁定在医院,病人不得不去医院排队,获取这些资源,这些资源被锁死,不能流动。工厂、银行、快递公司卍、物流,所有的东西都是中心化,将来大ξ量的线下的传统行业将全被去中心化所改变,这个改变是颠覆性的改变。

这会就是互联网公司,这个互联网公司不是纯粹的线上公司,将来的互联网公司都是产业互联网,就是要打破传统的服务链条,把整个服务价值链重新重构,破坏加重构,再让自己流动起来,只有这样才能把生存的余地,大批量的释放出来,效率才会真正的提升。

在今天的移动互联网时代,去中心化才是真正提高效率的一个核心的能力。所以说将来如果大家想在这些产业产生独角兽的互联网公司,肯定是去中心化成为他们未来的核心〖点。

共享经济模式将重新塑造社会生产方式

有的人以为共享只是一个图片可以分享给其他人,这太简单了。共享后面核心的逻辑是非常深刻的,大家可以想一下为什么会有共享?

其实共享真正的价值是到了今天这个时代,大量的闲余资产产生,物质已经非常过剩了,KK提了一个词叫“减物质化”,将来世界的发展,物质会慢慢的减少。这是他的概念,当然这不是普遍性的,起码在中国看№到了,大量的物质其实是剩余的,或者是被闲置在那里。

另外因为移动§互联网的产生,碎片化的︹︺︻时间就越来越多,每个人在什么地方都拿出手机刷一下,无论是看微信还是看一张图片或者是一篇文章。因为这两个事情才会产生共享,所以我觉得共享←真正的核心是把个人的剩余的碎片化的时间,和闲置化的资产,价值再重构,这个是共享的核心。

现在很多人说共享的模式,共享的机制,是不是真正解决这两个问题,如果从这些方面判断,就知道有些生意模式是不成立的。

比如说一些上门服务公司,当然我不能说这些公司都会死掉,但是我们可以想到他们所谓的这种共享真正能不能共享?有没有把碎片时间利用起来?大家大量的时间浪费在路上,这个不是运用碎片时间,他有没有利用闲置性的资产?

店还是那个店,人还是那个人。所以这说并不是符√合共享经济的,他们只是批着共享的外表,他们是在倒退。也许有些上门是符合·的,但是非常⊙多的所谓的O2O的服务并不符合趋势,反而是一种逆趋势而灬为。

因Ⅺ为大量资产的剩余,比如说房子,现℅在开发商的房产,开发商是卖不出去的,现在每个人拥有的房产就越来越多了,因为前面十年的房地产发展,接下来是用在什么地方?我们会发现大量的公寓出现,你的房子卖不出去,我把你买下来,我把你改装成公寓租出去,我让大家一起来租,在美国有大量的公寓管理公司的市值都是非常大的资产管理公司。在中国肯定也会出现。这个з趋势也是非常明显的。

4S店也好,经销商也好,所有的车库存非⌒常大,卖不掉怎么办?我们的汽车也可以做分享,不用每个人都买车。但是真正的商业模式其实更多的是在背后,汽车能不能变成一个金融产品?而不仅仅是一个汽车。我不一定要拥有它,我只是使用它就可以了。

这才是真正的共享经济。使用权↗将代替所有权,在很多很多的行业里面会发现有这种特性在里面,在这些行业里面都会出现大的独角兽公司,不管是资产管理公司还是金融公司,他把消费和服务,他的产品变成了一个新的产品,而不是卖车,也不是卖房子,而是变成一个新的产品,这种产品的使用权代替了它的拥有权,这个将来会有很多的机会出来。

共享也是一种新的社会生产方式的改变,我们可以看到有众筹,众包、众保,这些都是后面新的社会生产方式发生的巨变。刚好深圳有一个我们投资的公司,前段时间在天使客进行了众筹,两个小时之内,一下子两百万就马上被抢光。

包括我们自己的基金也一样,我们都可以自己不需要去拿钱,可以发众筹,让更多的门槛更低的消费者、投资人进来,作为股东也好,或者是OP也好,这些事情对创业公司来说,甚至对VCP行业来说都产生了巨大的改变,将来VCP也会发生改变,通过众筹的方式。

众包就不要说了,大量的快递,跑腿的,为什么众包?因为大家把这些业余的,或者是非专业的服务能力、运力利用起来,用众包的方式提供,变得非常的有效益,或者是成本变得非常的低。

众保就是保险公司的核心,通过大家共保的方式,来用一种新的方式出来。所有的东西都是一种社会的新的生产方式,这些机会很大。

这是我最喜欢的一个东西,在中国很多的商业模式背后的信用、信任机制都很难界定,这和我们的环境有关系,在中国现在的信任是很缺失的,所以说今天共享这个时代已经让信任重新回归,怎么回归?这是很复杂的一个话题。

但是我д们会发现并不完全是靠钱,比如说淘宝上的卖家说“亲,给我一个好评吧”╬?因为他做的是信用的评估,因为在传统的服务业也好,传统的商业领域也好,其实信用机制是很难建立起来的,你很难判断,不管是这个商家还是卖家,它的信用到底怎么样,你很难界定。因为一个消费者消费了之后,其他人是不知道的。

因为有了互联网,有了共享,信任的价值可以回归,其实这个事情在线下更加容易体现,因为在线上相对容易。今天我们在线下要享受一个服务,不管是理个发还是做一个美甲,还是叫一个阿姨,或者是叫一个外卖,这些提供服务的其实都是人。所以今天还是回到了人和人的连接,看起来是人多,我买一个东西,享受一种服务,但是背后都是人和人的连接。

那么问题来了,人和人的连接,给你提供服务的这个人,他的信用是怎么建立的?你为什么跟他产生信任?这个是非常核心的问题。谁如果能够解决这个问题,我觉得这个商业模式就成立了。

比如说今天我们找一个阿姨,我只能知道这个阿姨她是干哪一部分的活,她干得好不好?我怎么知道?价格为什么是一样的?

按道理应该价格是不一样的,好阿姨的价格应该是贵的,差的阿姨应该价格是比较便宜的,但是现实条件下我们是不知道的。或者我去一个理发店,他的价格体系是包含了很多产品价格打包进来,为什么?因为服务价格没有被体现出来〢,或者是他的信任的机制不好,这∩才会产生了线下很多服务,他是把服务和产品打包的。

今天新的商业模式就肯定是把服务、信任价值回归,这可能就是我说的什么叫信任价值,其实他是做了筛选,怎么样筛选好的服务?怎么样做撮合?最关键是怎么定价?如果是每一个服务可以在信用的背后,自己给自己定价的话,这个商业模式就变得非常非常的符合了。

大家可以再想想,这些东西背后的逻辑是╠╡什么?

今天的主题是未来的独角兽,或者是怎么样发现下一个风口,下一个独角兽的特点是什么,我们可以总结一下,把前面讲的⿹不管是连接也好,不管是去中心化也好,共享也好,我总结出来有一句话:抓住用户的真实的需求,做好连接,不管是人和人的连接,还是任何机器的连接,把连接做好,有一套很好的信任的机制,怎么样筛选,怎么样淘汰,最关键是怎么定价,最终要打造一个生态链,做好这些你就是下一个独角兽公司。

所有的独角兽的公司,你会发现全世界做得最好的公司,全是生态链的公司,生态〾链肯定是去中心化的,如果是一个中心化的不可能产生一个好的生态链,最关键是资源在上面流动和共享,如果今天我们深圳有什么公司,不管你从事什么行业,你会发现背后的商业模式,后面的逻辑,如果是符合这些,我恭喜你,$你可能会成为将来的一家独角兽。

今天的分享就到这里,希望更多的深圳公司会成为下一个独角兽,也让我们能发现你们,投资你们∷,谢谢大家。

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